Exela技术公司. 宣布换股截止日期

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德克萨斯州的欧文, 12月. 08, 2021 (全球通讯社)— Exela技术公司. (“Exela”或“公司”)(纳斯达克: XELA),宣布截止日期 2021年12月9日,星期四 有关其若干附属公司(“发行人”)于先前宣布的换股要约(“换股要约”) 2021年10月27日,已于 2021年11月19日2021年11月26日,交换到 2.25亿美元 现金和新的11.为发行者未偿付的10张2026年到期的500%优先优先优先有担保票据(“新票据”).2023年到期的000%优先优先高级担保票据(“旧票据”),以及就管理旧票据的契约的拟议修订征求同意(“征求同意”).

换股要约于 5:00 p.m., 纽约 一次,在 2021年12月3日 (“到期时间”). 根据提供的信息 D.F. 王 & Co.公司., $912.6600万年 合计本金金额,或约97.6%, 已根据换股要约有效地发行(而非有效地撤回)的旧券(不包括发行人或附属机构持有的任何旧券). 作为一个结果, $22.8400万年 合计本金,或约2.4%, 旧券(不包括发行人或附属公司持有的任何旧券)将在换股要约完成后仍未偿还.

所有有关完成换股要约的条件均获满足或豁免, 以及发行人接受购买所有有效投标(而非有效撤回)的旧券. 作为一个结果, $662.6600万年 新债券的总本金金额将会发行及 2.25亿美元 以现金(不包括应计但未付的利息)计算,相当于 $726.08 新纸币和 $246.53 以现金(不包括应计但未付的利息)计算 $1,000 有效投出的旧券(而非有效撤回的旧券)的本金, 将会在交易所报价结算时支付予参与持有人, 这将发生在 2021年12月9日.

交换要约和同意征求是根据保密要约备忘录和同意征求声明中规定的条款和条件作出的, 10月27日, 2021年(“原始发售备忘录”), 由补充编号. 1,日期 2021年11月19日 (“发售备忘录补充文件第. 1”),并由第1号补编进一步补充. 2、日期 2021年11月26日 (“发售备忘录补充文件第. 2”),以及新闻稿的日期 2021年11月10日,, 2021年11月19日, 2021年11月26日, 2021年12月2日2021年12月3日 (连同原始发行备忘录、发行备忘录补充文件第. 1及发售备忘录补充文件No . 1. 2,“发行备忘录”),与旧券有关. 本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有发行备忘录中赋予该等术语的相应含义.

可用文件和其他细节

若干旧券持有人可索取有关换股要约及征求同意的文件. 发行备忘录只分发给符合资格的旧票据持有人,他们填写并返回资格表格,确认他们是根据1933年证券法第144A条的“合格机构买家”, (“证券法”)或非“美国证券法”.S. 根据《龙8网站登陆》第S条,适用于适用的证券法. 旧券持有人如需要就换股要约及征求同意事宜提供协助,请联络 D. F. 王 & Co.公司.,以电子邮件的方式,向有关交换要约和征求同意的信息代理 exela@dfking.com 或致电(888)644-6071 (U.S. 免费)或(212)269-5550(免费). 旧券持有人亦可获发原始发行备忘录副本一份, 发售备忘录补充书第号. 1及发售备忘录补充文件No . 1. 2 D. F. 王 & Co.公司.

新票据将不会根据证券法或任何其他适用的证券法进行注册, 除非所以注册, 新债券不得出售, 出售, 在内部质押或以其他方式转让 美国 或为任何 U.S. 个人,但符合豁免登记规定的除外. 相应的, 新票据仅向(i)被合理认为是“合格机构买家”的人(根据《龙8网站登陆》第144A条的定义)和(ii)非U.S. 在外面的人 美国 (如《龙8网站登陆》第S条所定义). 非 U.S.-有关人士亦可受附加资格准则规限.

换股要约及征求同意的完整条款及条件载于要约备忘录内. 本新闻稿仅供参考之用,并不是要约购买或要约出售新债券. 此换股要约仅根据发售备忘录作出. 该换股要约并非向任何司法管辖区的持有人发出,而该等换股要约的作出或接受与该等证券不符, 蓝天或其他此类管辖权的法律.

关于前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿中包含的某些陈述并非历史事实,而是根据1995年《龙8网站登陆》的安全港条款的前瞻性陈述, 修订的. 前瞻性陈述一般附有“可能”等词。, “应该”, “会”, “计划”, “意愿”, “预测”, “相信”, “估计”, “预测”, “潜在的”, “似乎”, “寻找”, “继续”, “未来”, “会”, “期望”, “outlook”或其他类似的词, 短语或表达. 这些前瞻性声明包括关于龙8网站登陆行业的声明, 未来事件, 估计或预期的未来结果和收益, 未来的机会 Exela 以及其他不是历史事实的陈述. 这些声明是基于目前的期望 Exela 而不是对实际业绩的预测. 这些声明受到一些风险和不确定性的影响, 包括但不限于Exela表格10-K年度报告中“风险因素”标题下讨论的内容, 10-Q表格及其他证券备案的季度报告. 除了, 前瞻性陈述提供了Exela的期望, 自本通讯之日起对未来事件和观点的计划或预测. Exela 预计随后的事件和发展将导致Exela的评估发生变化. 这些前瞻性声明不应作为Exela在本新闻稿发布后任何日期的评估依据.

关于 Exela 

Exela 业务流程自动化(BPA)是领导者吗, 利用全球足迹和专有技术,提供提高质量的数字转型解决方案, 生产力和最终用户体验. 凭借数十年的关键任务流程操作经验, Exela 服务于一个不断增长的超过4人的花名册,000名客户遍布50个国家, 包括超过60%的《龙8网站登陆》杂志® 100. 利用跨越信息管理的基础技术, 工作流自动化和集成通信, Exela的软件和服务涵盖多个行业, 处理财务和会计的部门解决方案套件, 人力资本管理与法律管理, 以及银行业特定行业的解决方案, 医疗保健, 保险和公共部门. 通过云计算平台, 构建在可配置的自动化模块堆栈上, 在17日,在23个国家拥有500名员工, Exela 作为端到端的数字旅行伙伴,快速部署集成技术和运营.

投资者和/或媒体联系人:

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来源:Exela技术公司.